Бразилиянын өсүшү Латын Америкасында алдыда

ECLAC маалыматы боюнча, Латын Америкасы аймагында ИДПнын өсүшү дээрлик 2% дан бир аз жогору бойдон калууда.

Чарльз В. Терстон, Латын Америкасы боюнча кабарчы03.31.25

Бразилиянын боёк жана каптоо материалдарына болгон күчтүү суроо-талабы 2024-жылы 6% га өсүп, улуттук дүң ички продуктунун өсүшүн эки эсеге көбөйттү. Мурунку жылдары бул тармак ИДПнын өсүшүнөн бир же эки пайыздык пунктка ашып кеткен, бирок өткөн жылы бул катыш жогорулаган, деп айтылат Abrafati, Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas уюмунун жакында жарыялаган отчетунда.

«Бразилия боёк жана каптоо рыногу 2024-жылды рекорддук сатуу менен аяктады, бул жыл бою сунушталган бардык божомолдордон ашып түштү. Жыл бою бардык продукция линиялары боюнча сатуу темпи күчтүү бойдон калып, жалпы көлөмдү 1,983 миллиард литрге чейин жеткирди — бул мурунку жылга салыштырмалуу 112 миллион литрге көп, бул 6,0% өсүштү билдирет — бул тармак үчүн четте калган жыл деп эсептелген 2021-жылдагы 5,7% көрсөткүчтөн да ашып түштү», — деп билдирди Abrafati компаниясынын байланыш жана байланыш институттарынын директору Фабио Хумберг CWге жөнөткөн электрондук катында.

«2024-жылдагы көлөмү — дээрлик 2 миллиард литр — тарыхый сериядагы эң мыкты натыйжаны көрсөтүп, Бразилияны Германиядан ашып өтүп, дүйнөдөгү төртүнчү ири өндүрүүчүгө айландырды», — деп белгиледи Хамберг.

Регионалдык өсүш дээрлик бир калыпта

Латын Америкасы аймагы боюнча ИДПнын өсүшү Бириккен Улуттар Уюмунун Латын Америкасы жана Кариб деңизи боюнча экономикалык комиссиясынын (ECLAC) маалыматы боюнча дээрлик 2% дан бир аз ашык деңгээлде туруктуу. "2024-жылы аймактын экономикасы болжол менен 2,2% га өскөн, ал эми 2025-жылы аймактык өсүш 2,4% га жетет деп болжолдонууда", - деп эсептешкен ECLAC экономикалык өнүгүү бөлүмүнүн аналитиктери 2024-жылдын аягында жарыяланган Латын Америкасы жана Кариб деңизинин экономикаларынын алдын ала серепинде.

«2024 жана 2025-жылдарга карата болжолдоолор он жылдыктын орточо көрсөткүчүнөн жогору болгону менен, экономикалык өсүш төмөн бойдон калат. 2015–2024-жылдар аралыгындагы он жылдыктын орточо жылдык өсүшү 1%ды түзүп, бул мезгилде жан башына ИДПнын токтоп калганын көрсөтүп турат», - деп белгиленет отчетто. Региондун өлкөлөрү ECLAC «өсүү мүмкүнчүлүгүнүн төмөндүгүнүн тузагы» деп атаган нерсеге туш болууда.

ECLACтын божомолунда, субаймактык өсүш бирдей эмес жана бул тенденция уланууда. "Субаймактык деңгээлде, Түштүк Америкада да, Мексика менен Борбордук Американы камтыган топто да өсүү темпи 2022-жылдын экинчи жарымынан баштап басаңдады. Түштүк Америкада Бразилия кошулбаганда басаңдоо ого бетер байкалат, анткени ал өлкө өзүнүн көлөмү жана жакшы көрсөткүчтөрүнөн улам жалпы субаймактык ИДПнын өсүү темпин жогорулатат; өсүш барган сайын жеке керектөөгө көз каранды болуп баратат", - деп белгиленет отчетто.

"Бул болжолдуу алсыз көрсөткүчтөр орто мөөнөттүү келечекте Латын Америкасы жана Кариб деңизинин экономикаларынын глобалдык өсүшкө кошкон салымы, пайыздык пункттар менен көрсөтүлгөн, дээрлик эки эсеге азаяарын көрсөтүп турат", - деп айтылат отчетто.

Латын Америкасындагы негизги өлкөлөр боюнча маалыматтар жана шарттар төмөндө келтирилген.

Бразилия

2024-жылы Бразилияда боёк жана каптамаларды керектөөнүн кескин өсүшү өлкөнүн жалпы экономикалык өсүшүнүн 3,2% менен колдоого алынган. ECLACтын божомолдоруна ылайык, 2025-жылга карата ИДПнын болжолу жайыраак, 2,3% түзөт. Дүйнөлүк банктын Бразилия боюнча божомолдору да окшош.

Боёк өнөр жайынын сегменти боюнча Бразилиянын көрсөткүчтөрү бардык тармактарда жакшы болду, анын башында автомобиль сегменти турат. "[2024-жылы] боёк жана каптоо өнөр жайынын бардык продукция линияларында өсүш байкалды, айрыкча автомобиль сатууларынын кескин өсүшүнөн кийин автомобиль өндүрүүчүлөрдүн OEM каптоолорунда өсүш байкалды", - деди Абрафати.

Бразилияда автобустарды жана жүк ташуучу унааларды кошо алганда жаңы унаалардын сатылышы 2024-жылы 14% га өсүп, 10 жылдык эң жогорку көрсөткүчкө жеткен, деп билдирет Associacao Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores (Anfavea) уюмунун маалыматы боюнча. Уюмдун маалыматы боюнча, 2024-жылы толук жылдык сатуу 2,63 миллион унааны түзүп, өлкөнү дүйнөлүк рыноктор арасында сегизинчи орунга кайтарган. (CW 1/24/25 караңыз).

"Автоунааларды кайра сырдоочу каптамалардын сатылышы жаңы унаалардын сатылышынын көбөйүшүнө (бул колдонулган унаалардын сатылышына жана ошол сатылыштарды күтүп жаткан оңдоого кеткен чыгымдарга таасирин тийгизет) жана керектөөчүлөрдүн ишениминин жогорулашына байланыштуу 3,6% га өстү", - деп белгиледи Абрафати.

Абрафати эсептегендей, декоративдик боёктор дагы эң сонун көрсөткүчтөрдү көрсөтүүнү улантып, рекорддук көлөмдө 1,490 миллиард литрди түздү (мурунку жылга салыштырмалуу 5,9% га көп). "Декоративдик боёктордогу мындай жакшы көрсөткүчтөрдүн себептеринин бири - пандемиядан бери келе жаткан үйлөрүн жайлуу, баш калкалоочу жана жыргалчылык жайына айландыруу үчүн адамдардын үйүнө кам көрүүгө умтулуу тенденциясынын күчөшү", - деп божомолдоду Абрафати.

«Бул тенденцияга керектөөчүлөрдүн ишениминин жогорулашы кошумча болуп саналат, анткени керектөөчүлөр жумуш жана киреше коопсуздугу жогору экенин сезишет, бул алардын мүлкүн жаңы сырдоого акча коротууну чечүүсүндө маанилүү», - деп түшүндүрдү Abrafati компаниясынын аткаруучу президенти Луис Корнаккиони өзүнүн билдирүүсүндө.

Өнөр жай каптоолору дагы күчтүү өсүшкө жетишти, буга 2023-жылдын аягында президент Луис Инасио Лула да Силванын тушунда башталган өкмөттүк өнүктүрүү программалары түрткү болду.

«2024-жылдын дагы бир өзгөчөлүгү өнөр жай каптамаларынын көрсөткүчтөрү болду, алардын көлөмү 2023-жылга салыштырмалуу 6,3% дан ашык өстү. Өнөр жай каптама линиясынын бардык сегменттери жогорку өсүштү көрсөттү, айрыкча керектөөчүлөрдүн узак мөөнөттүү товарларын сатуусунун жана инфраструктуралык долбоорлордогу жетишкендиктердин аркасында (шайлоо жылы жана жеке секторго берилген келишимдер сыяктуу факторлор менен стимулдаштырылган)», - деп белгиледи Абрафати.

Инфраструктура өкмөттүн Жаңы Өсүштү Тездетүү Программасынын (Novo PAC) негизги багыты болуп саналат, ал өлкөнүн бардык аймактарын бирдей өнүктүрүүгө багытталган инфраструктуралык, өнүктүрүү жана экологиялык долбоорлорго багытталган 347 миллиард долларлык инвестициялык план.CW 11/12/24 караңыз).

«Novo PAC федералдык өкмөт менен жеке сектордун, штаттардын, муниципалитеттердин жана коомдук кыймылдардын ортосундагы экологиялык өткөөлгө, неоиндустриалдаштырууга, социалдык интеграция менен катар өсүшкө жана экологиялык туруктуулукка багытталган биргелешкен жана берилген аракеттердеги бекем өнөктөштүктү камтыйт», - деп айтылат президенттин веб-сайтында.

Данн жана Брэдстриттин айтымында, боёк, каптоо жана желим рыногундагы эң ири оюнчулардын катарына (NAICS КОДДОРУ: 3255) төмөнкүлөр кирет:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio, Гуарулхос, Сан-Паулу штатында жайгашкан, жылдык сатуусу 271,85 миллион долларды түзөт.
• Сан-Паулу штатынын Итапеви шаарында жайгашкан Henkel компаниясынын сатуу көлөмү 140,69 миллион долларды түзгөн.
• Killing S/A Tintas e Adesivos, Novo Hamburgo, Rio Grande Do Sul штатында жайгашкан, $129,14 миллион сатуу менен.
• Сан-Паулуда жайгашкан Renner Sayerlack компаниясынын сатуу көлөмү 111,3 миллион долларды түзөт.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio, Сан-Паулу штатынын Табоао Да Серра шаарында жайгашкан, 93,19 миллион доллар сатуу менен.

Аргентина

Түштүк конус өлкөлөрүнүн арасында Бразилия менен коңшулаш жайгашкан Аргентина, 2024-жылы 3,2% кыскаруунун артынан быйыл 4,3% күчтүү өсүшкө ээ болууга даяр, бул көбүнчө президент Хавьер Милейдин катаал экономикалык жетекчилигинин функциясы. ECLACтын бул ИДП божомолу Эл аралык валюта фондунун 2025-жылы Аргентинанын 5% өсүү темпи боюнча божомолуна караганда анчалык оптимисттик эмес.

Аргентинада турак жай курулушунун кайра өсүү мезгили архитектуралык боёкторго жана каптамаларга болгон суроо-талапты жогорулатат деп күтүлүүдө (CW 9/23/24 караңызАргентинадагы негизги өзгөрүүлөрдүн бири - турак жай кыймылсыз мүлк рыногунда ижара акысын жогорулатуунун жана ижара мөөнөтүн көзөмөлдөөнүн токтотулушу. 2024-жылдын август айында Милей мурдагы тарабынан киргизилген 2020-жылдагы Ижара мыйзамын жокко чыгарган.
солчул администрация.

IndustryARC компаниясынын изилдөөсүнө ылайык, 2022 жана 2027-жылдар аралыгындагы беш жылдык мезгилде жылдык өсүш темпи (CAGR) болжол менен 4,5% түзгөндөн кийин, ачык рынокко кайтып келген батирлерди оңдоп-түзөө архитектуралык каптоолордун баасын 2027-жылдын аягына чейин дээрлик 650 миллион долларга чейин көтөрүшү мүмкүн.

Аргентинадагы эң ири боёк жана каптоо компаниялары, D&B боюнча, төмөнкүлөрдү камтыйт:
• Буэнос-Айрес провинциясынын Гарин шаарында жайгашкан Акзо Нобель Аргентина, сатуулар ачыкталган эмес.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia, Авелланеда, Буэнос-Айрес, жылына $116,06 млн сатуу менен.
• Буэнос-Айрестеги Карлос Спегаззиниде жайгашкан Chemotecnica компаниясынын сатуулары тууралуу маалымат берилген жок.
• Mapei Аргентина, Эскобарда, Буэнос-Айресте жайгашкан, сатуу ачыкталган эмес.
• Акапол, Вилла Баллестерде, Буэнос-Айресте жайгашкан, сатуулар ачыкка чыга элек.

Колумбия

ECLAC маалыматы боюнча, Колумбияда калыбына келүүчү өсүш 2024-жылы 1,8% болсо, 2025-жылы 2,6% түзөт деп болжолдонууда. Бул, биринчи кезекте, жакшы жышаан болот
архитектуралык сегмент.

«Ички суроо-талап кийинки эки жылда өсүштүн негизги кыймылдаткыч күчү болот. 2024-жылы жарым-жартылай калыбына келген товарларды керектөө 2025-жылы пайыздык чендеринин төмөндөшүнө жана реалдуу кирешелердин жогорулашына байланыштуу кескин өсөт», - деп жазышат BBVA аналитиктери өлкөнүн 2025-жылдын март айындагы божомолунда.

Гүлдөп өнүгө баштаган инфраструктуранын өнүгүшү өнөр жайлык каптоолорго болгон суроо-талапты да жогорулатат. Жаңы Картегена аэропорту сыяктуу ири долбоорлордун курулушу 2025-жылдын биринчи жарымында башталышы керек.
«Өкмөттүн инфраструктурага, анын ичинде транспортко, энергетикага жана социалдык инфраструктурага (мектептерге жана ооруканаларга) көңүл буруусу экономикалык стратегиянын борбордук тиреги бойдон кала берет. Маанилүү долбоорлорго жолдорду кеңейтүү, метро системалары жана портторду модернизациялоо кирет», - деп билдиришти Gleeds аналитиктери.

"Курулуш иштери тармагы 2024-жылдын экинчи чейрегинде сезондук жактан туураланган сериясында 13,9% өсүш менен таң калтырууну улантты, бул катары менен беш чейрек кыскаруудан кийин болду. Бирок, ал бүтүндөй экономикадагы эң артта калган тармак бойдон калууда, пандемияга чейинки деңгээлден 36% төмөн", - деп кошумчалашат Gleeds аналитиктери.

D&B рейтинги боюнча рыноктогу эң ири оюнчулар төмөнкүлөр:
• Compania Global de Pinturas, Медельинде, Антиокия департаментинде жайгашкан, жылдык сатуу көлөмү 219,33 миллион доллар.
• Антиокия штатынын Энвигадо шаарында жайгашкан Invesa компаниясынын сатуу көлөмү 117,62 миллион долларды түзөт.
• Coloquimica, La Estrella, Antioquia негизделген, сатуу менен $ 68,16 млн.
• Сан Чемаль Колумбия, Медельинде (Антиокия) жайгашкан. Сатуу көлөмү 62,97 миллион доллар.
• PPG Industries Colombia компаниясынын Итаги шаарында жайгашкан, сатуу көлөмү 55,02 миллион долларды түзгөн.

Парагвай

Латын Америкасындагы эң тез өсөт деп күтүлүп жаткан өлкөлөрдүн арасында Парагвай бар, ал былтыркы 3,9% өсүштөн кийин быйыл ИДПсын 4,2% га көбөйтөт деп болжолдонууда, деп билдирет ECLAC.

«Парагвайдын ИДПсы 2024-жылдын аягында ИДПнын учурдагы баалары менен 45 миллиард долларды түзөт деп болжолдонууда. 2025-жылга карата божомолдор боюнча, Парагвайдын 2025-жылдагы ИДПсы 46,3 миллиард долларды түзүшү мүмкүн. Парагвайдын экономикасы акыркы төрт жылда орточо жылдык өсүш темпи 6,1% түзүп, Америкадагы 15-ири экономика катары Уругвайдан озуп кетти», - деп билдирет Лондондо жайгашкан World Economics аналитиктери.

Чакан өндүрүш Парагвай экономикасынын чоң бөлүгү бойдон калууда. "BCP [Парагвайдын Борбордук банкы] [2025] Парагвайдагы өнөр жай үчүн гүлдөп-өнүгүү жылы болот деп эсептейт, макила секторуна (продукцияларды чогултуу жана бүтүрүү) басым жасалат. Жалпысынан тармактын өсүшү 5%ды түзөт", - деп билдирди H2Foz 2024-жылдын декабрь айында.
Инфраструктурага инвестиция салуу Парагвайда өндүрүштү андан ары өнүктүрүүгө мүмкүндүк берет.

"ОПЕКтин Эл аралык өнүктүрүү фонду (январь айында) Парагвайга PY22 улуттук жолун жана Парагвайдын түндүгүндөгү Консепсьон департаментиндеги кирүүчү жолдорду калыбына келтирүү, жаңыртуу жана тейлөө үчүн 50 миллион доллар насыя берерин жарыялады. CAF (Латын Америкасы жана Кариб деңизинин өнүктүрүү банкы) тарабынан берилген 135 миллион доллар насыя менен биргелешип каржыланды", - деп билдирди Middle East Economy.

Парагвайдын Туризм боюнча катчылыгынын (Senatur) отчетуна ылайык, жолдор жана жаңы мейманканалардын курулушу Парагвайга тездик менен өсүп жаткан туризм тармагын кеңейтүүгө жардам берет, ал 2,2 миллиондон ашык конокту кабыл алган. "Миграция башкармалыгы менен биргеликте түзүлгөн маалыматтар 2023-жылга салыштырмалуу коноктордун келиши 22% га олуттуу өскөнүн көрсөтүп турат", - деп билдирет Resumen de Noticias (RSN).

Кариб деңизи

ECLAC маалыматы боюнча, Кариб деңизинин субаймак катары өсүшү быйыл 11% түзөт деп күтүлүүдө, ал эми 2024-жылы бул көрсөткүч 5,7% болгон (ECLAC ИДПсынын болжолдуу диаграммасын караңыз). Субаймактын бир бөлүгү деп эсептелген 14 өлкөнүн ичинен Гайана быйыл 41,5% анормалдуу өсүштү көрсөтөт деп болжолдонууда, ал эми 2024-жылы бул көрсөткүч 13,6% болгон, бул ал жердеги деңиздеги мунай өнөр жайынын тездик менен өнүгүшүнө байланыштуу.

Дүйнөлүк банк Гайананын мунай жана газ ресурстары "11,2 миллиард баррелден ашык мунай эквивалентине барабар, анын ичинде болжол менен 17 триллион куб фут коштоочу жаратылыш газынын кору бар" деп билдирет. Бир нече эл аралык мунай компаниялары ири инвестицияларды салууну улантууда, бул өлкөдө 2022-жылы мунай өндүрүүнүн кескин өсүшүнө алып келди.

Натыйжада келип чыккан күтүүсүз киреше бардык боёк жана каптоо сегменттерине жаңы суроо-талапты жаратууга жардам берет. "Тарыхый жактан алганда, Гайананын жан башына ИДПсы Түштүк Америкадагы эң төмөнкү көрсөткүчтөрдүн бири болгону менен, 2020-жылдан бери өзгөчө экономикалык өсүш, акыркы үч жылда орточо эсеп менен 42,3%ды түзүп, жан башына ИДПны 2019-жылдагы 6477 доллардан 2022-жылы 18199 доллардан ашты", - деп жазат World.
Банктын отчеттору.

Google AI издөөсүнө ылайык, аймактагы эң ири боёк жана каптоо өндүрүүчүлөр төмөнкүлөрдү камтыйт:
• Аймактык оюнчулар: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta жана Royal.
• Эл аралык компаниялар: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore жана Comex.
• Башка белгилүү компаниялардын катарына RM Lucas Co. жана Caribbean Paint Factory Aruba кирет.

Венесуэла

Венесуэла президент Николас Мадуронун башкаруусу астында мунай жана газ байлыгына карабастан, Латын Америкасында көп жылдар бою саясий жактан четте калган өлкө болуп келген. ECLAC экономиканын быйыл 6,2% га өсөөрүн, ал эми 2024-жылы 3,1% га өсөөрүн болжолдойт.

Трамптын администрациясы март айынын аягында АКШ Венесуэла экономикасынын болжол менен 90% түзгөн Венесуэла мунайын импорттогон ар бир өлкөгө 25% импорттук салык киргизерин жарыялоо менен бул өсүш божомолуна суу чачып жаткан болушу мүмкүн.

Салык жөнүндө жарыя 4-мартта Chevron компаниясынын өлкөдө мунай издөө жана өндүрүү лицензиясын жокко чыгаргандан кийин жарыяланды. "Эгерде бул чара башка компанияларга, анын ичинде Испаниянын Repsol, Италиянын Eni жана Франциянын Maurel & Prom компанияларына да жайылтылса, Венесуэланын экономикасы чийки мунай өндүрүшүнүн кескин төмөндөшүнө, бензин бөлүштүрүүнүн азайышына, валюта рыногунун алсызданышына, девальвацияга жана инфляциянын кескин өсүшүнө туш болушу мүмкүн", - деп эсептейт Caracas Chronicles.

Жаңылыктар уюму Ecoanalítica компаниясынын жакында жарыялаган божомолуна шилтеме жасап, анда "2025-жылдын аягына чейин ИДПнын 2% дан 3% га чейин кыскарышы, ал эми мунай секторунда 20% га төмөндөө күтүлүүдө" деп айтылат. Аналитиктер мындай деп улантышат: "Бардык белгилер 2025-жыл башында күтүлгөндөн да оор болорун, өндүрүштүн кыска мөөнөттүү кескин төмөндөшүн жана мунай кирешелеринин төмөндөшүн көрсөтүп турат".

АКШнын Энергетикалык маалымат башкармалыгынын 2024-жылдагы анализине ылайык, Венесуэла мунайын импорттогон алдыңкы өлкөлөрдүн катарында Кытай турат, ал 2023-жылы Венесуэла экспорттогон мунайдын 68% сатып алган, деп билдирет EuroNews. "Отчетто көрсөтүлгөндөй, Венесуэладан мунай алган өлкөлөрдүн катарында Испания, Индия, Орусия, Сингапур жана Вьетнам да бар", - деп билдирет маалымат агенттиги.

«Бирок Америка Кошмо Штаттары да – Венесуэлага каршы санкцияларына карабастан – ал өлкөдөн мунай сатып алат. Калкты каттоо бюросунун маалыматы боюнча, январь айында Америка Кошмо Штаттары Венесуэладан ошол айда импорттолгон 202 миллион баррелдин ичинен 8,6 миллион баррел мунай импорттогон», - деп белгиледи EuroNews.

Ички экономика дагы эле турак жай курулушун жакшыртууга багытталган, бул архитектуралык боёкторго жана каптоолорго болгон суроо-талапты жогорулатышы керек. Venezuelaalysis маалыматы боюнча, 2024-жылдын май айында Венесуэла өкмөтү Улуу Турак жай Миссиясы (GMVV) программасынын 13 жылдыгын белгилеп, жумушчу табынын үй-бүлөлөрүнө берилген 4,9 миллионунчу үйдү майрамдады. Программанын максаты 2030-жылга чейин 7 миллион үй куруу.

Батыштык инвесторлор Венесуэладагы инвестициялардын көбөйүшүнөн уялышы мүмкүн, бирок көп тараптуу банктар Латын Америкасы жана Кариб деңизинин өнүктүрүү банкы (CAF) сыяктуу инфраструктуралык долбоорлорду колдоп жатышат.