Азиядагы деңиз каптоо рыногу

Азия кеме куруу өнөр жайынын Японияда, Түштүк Кореяда жана Кытайда топтолушунан улам дүйнөлүк деңиз каптоо рыногунун негизги бөлүгүн түзөт.

Азия өлкөлөрүндөгү деңиз каптоо рыногунда Япония, Түштүк Корея, Сингапур жана Кытай сыяктуу кеме куруу боюнча алдыңкы державалар үстөмдүк кылып келген. Акыркы 15 жылда Индия, Вьетнам жана Филиппиндердеги кеме куруу тармагынын өсүшү деңиз каптоо өндүрүүчүлөрү үчүн олуттуу мүмкүнчүлүктөрдү түздү. Coatings World бул макалада Азиядагы деңиз каптоо рыногуна сереп салат.

Азия аймагындагы деңиз каптоо рыногуна сереп

2023-жылдын аягында 3100 миллион АКШ долларына бааланган деңиз каптоо рыногу акыркы бир жарым он жылдыкта жалпы боёк жана каптоо өнөр жайынын маанилүү сегменти катары пайда болду.

Азия кеме куруу өнөр жайынын Японияда жана Түштүк Кореяда топтолушунан улам дүйнөлүк деңиз каптоо рыногунун негизги бөлүгүн түзөт
жана Кытай. Жаңы кемелер жалпы деңиз каптоолорунун 40-45% түзөт. Оңдоо жана техникалык тейлөө жалпы деңиз каптоолору рыногунун болжол менен 50-52% түзөт, ал эми эс алуучу кайыктар/яхталар рыноктун 3-4% түзөт.

Мурунку абзацта айтылгандай, Азия дүйнөлүк деңиз каптоо өнөр жайынын чордону болуп саналат. Рыноктун көпчүлүк үлүшүн түзгөн бул аймакта кеме куруу боюнча алдыңкы компаниялар жана бир катар жаңы атаандаштар жайгашкан.

Кытайды, Түштүк Кореяны, Японияны жана Сингапурду камтыган Ыраакы Чыгыш аймагы деңиз каптоо өнөр жайындагы алдыңкы аймак болуп саналат. Бул өлкөлөрдө күчтүү кеме куруу өнөр жайы жана олуттуу деңиз соодасы бар, бул деңиз каптоолоруна болгон олуттуу суроо-талапты жаратат. Бул өлкөлөрдө деңиз каптоолоруна болгон суроо-талап кыска жана орто мөөнөттүү келечекте туруктуу өсүш темпин көрсөтөт деп күтүлүүдө.

Акыркы он эки айда (2023-жылдын июль айынан 2024-жылдын июнь айына чейин) жаңы кемелер үчүн каптоолордун сатылышы бир кыйла өстү, бул Кытай менен Түштүк Кореянын суроо-талабынын калыбына келишине байланыштуу болду. Кеме оңдоочу каптоолордун сатылышы бир кыйла өстү, жарым-жартылай кемелердин деңиз отунунун эрежелерин сактоо үчүн CO2 бөлүп чыгарууну азайтуу муктаждыгынын өсүшүнө байланыштуу болду.

Азиянын кеме курууда жана натыйжада деңиз каптамаларында үстөмдүк кылуусу ондогон жылдарды талап кылды. Япония 1960-жылдары, Түштүк Корея 1980-жылдары жана Кытай 1990-жылдары дүйнөлүк кеме куруу күчүнө айланган.

Азыркы учурда Япониядан, Түштүк Кореядан жана Кытайдан келген ярддар рыноктун төрт негизги сегментинин ар биринде эң ири оюнчулар болуп саналат: танкерлер, көп санда ташуучулар, контейнердик кемелер жана калкып жүрүүчү өндүрүш жана сактоо платформалары жана суюлтулган жаратылыш газын кайра газдаштыруу кемелери сыяктуу деңиз кемелери.
Салт боюнча, Япония жана Түштүк Корея Кытайга салыштырмалуу жогорку технологияны жана ишенимдүүлүктү сунуштап келишкен. Бирок, кеме куруу тармагына олуттуу инвестиция салгандан кийин, Кытай азыр 12 000-14 000 20 футтук эквиваленттүү бирдиктерден (TEU) турган өтө чоң контейнер кемелери сыяктуу татаал сегменттерде жакшыраак кемелерди чыгарат.

Деңиз каптоосунун алдыңкы өндүрүүчүлөрү

Деңиз каптоо рыногу дээрлик консолидацияланган, Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint жана Sherwin-Williams сыяктуу алдыңкы оюнчулар жалпы рыноктун 90% дан ашыгын түзөт.

2023-жылы деңиз бизнесинен жалпысынан 11 853 миллион NOK (1,13 миллиард доллар) сатуу менен Jotun деңиз каптамаларынын дүйнөдөгү эң ири өндүрүүчүлөрүнүн бири болуп саналат. Компаниянын деңиз каптамаларынын дээрлик 48% 2023-жылы Азиянын үч ири өлкөсүндө - Японияда, Түштүк Кореяда жана Кытайда сатылган.

2023-жылы деңиз каптоо бизнесинен дүйнөлүк сатуу көлөмү 1,482 миллион еврону түзгөн AkzoNobel эң ири деңиз каптоо өндүрүүчүлөрүнүн жана жеткирүүчүлөрүнүн бири болуп саналат.

AkzoNobel компаниясынын жетекчилиги 2023-жылдагы жылдык отчетунда: "Деңиз каптоо бизнесибиздин тынымсыз калыбына келиши күчтүү бренд сунушунун, техникалык тажрыйбанын жана туруктуулукка басым жасоонун аркасында да байкаларлык болду. Ошол эле учурда, биз Азиядагы жаңы курулган деңиз рыногундагы катышуубузду кайрадан калыбына келтирдик, техникалык кемелерге көңүл бурдук, мында биздин жогорку өндүрүмдүү Intersleek системаларыбыз чыныгы дифференциацияны камсыз кылат. Intersleek - бул биоцидсиз кир чыгаруу чечими, ал ээлери жана операторлору үчүн күйүүчү майды жана эмиссияны үнөмдөйт жана тармактын декарбонизация амбицияларын колдоого жардам берет", - деп белгилеген.

Chugkou Paints компаниясы деңиз каптоо продукцияларынан жалпысынан 101 323 миллион иен (710 миллион доллар) сатылганын билдирди.

Жаңы суроо-талапты күчөтүүчү өлкөлөр

Буга чейин Япония, Түштүк Корея жана Кытай үстөмдүк кылган Азиянын деңиз каптоо рыногуна Түштүк-Чыгыш Азиянын бир катар өлкөлөрү жана Индия тарабынан туруктуу суроо-талап байкалууда. Бул өлкөлөрдүн айрымдары орто жана узак мөөнөттүү келечекте кеме куруу жана оңдоо боюнча ири борборлорго айланат деп күтүлүүдө.

Вьетнам, Малайзия, Филиппиндер, Индонезия жана Индия алдыдагы жылдары деңиз каптоо өнөр жайынын өсүшүндө маанилүү ролду ойнойт деп күтүлүүдө.

Мисалы, Вьетнамдын деңиз өнөр жайы Вьетнам өкмөтү тарабынан артыкчылыктуу тармак деп жарыяланган жана Азиядагы эң ири кеме куруу жана кеме оңдоо борборлорунун бирине айлануу жолунда. Вьетнамда кургак докто турган ата мекендик жана чет элдик кеме флотторунда деңиз каптоолоруна болгон суроо-талап алдыдагы бир нече жылдын ичинде бир кыйла өсөт деп болжолдонууда.

«Биз Вьетнамдагы ишмердүүлүгүбүздү деңиз каптамаларын камтуу менен кеңейттик», - деди 2023-жылы Вьетнамда өндүрүш базасын түзгөн Nippon Paint Vietnam компаниясынын башкы директору И Сун Хиан. «Деңиз тармагындагы үзгүлтүксүз өсүү өлкөдөгү бардык негизги кеме куруу жана оңдоо борборлорунун кеңейишине алып келүүдө. Түндүктө алты чоң верф бар, түштүктө да ошондой эле, ал эми борбордук Вьетнамда эки верф бар. Биздин изилдөө көрсөткөндөй, жаңы курулган жана учурдагы тоннажды кошкондо, болжол менен 4000 кеме каптамаларды талап кылат».
Деңиз каптоосуна болгон суроо-талапты жогорулатуучу жөнгө салуучу жана экологиялык факторлор
Алдыдагы жылдары деңиз каптоо тармагына болгон суроо-талапты жана анын баасын жөнгө салуучу жана экологиялык факторлор жогорулатат деп күтүлүүдө.

Эл аралык деңиз уюмунун (IMO) маалыматы боюнча, деңиз транспорту тармагы учурда дүйнөдөгү көмүртектин бөлүнүп чыгышынын 3% үчүн жооптуу. Буга каршы туруу үчүн, азыр өкмөттөр, эл аралык жөнгө салуучулар жана кеңири коомчулук тармакты тазалоого үндөп жатышат.

Эл аралык экономикалык уюм (ЭМО) абага жана деңизге бөлүнүп чыккан зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгышын чектөөчү жана азайтуучу мыйзам долбоорун киргизди. 2023-жылдын январынан баштап, 5000 дүң тоннадан ашкан бардык кемелер ЭМОнун көмүртек интенсивдүүлүгүнүн индикаторуна (CII) ылайык бааланган, ал кемелердин бөлүнүп чыгышын эсептөө үчүн стандартташтырылган ыкмаларды колдонот.

Корпусту каптоо кеме компаниялары жана кеме өндүрүүчүлөрү үчүн күйүүчү майдын чыгымдарын жана зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгышын азайтууда негизги багыт болуп калды. Таза корпус каршылыкты минималдаштырат, ылдамдыктын төмөндөшүн жок кылат жана ошону менен күйүүчү майды үнөмдөйт жана зыяндуу заттарды азайтат. Күйүүчү майдын чыгымдары, адатта, эксплуатациялык чыгымдардын 50 жана 60% түзөт. Эл аралык экономикалык уюмдун (IMO) GloFouling долбоору 2022-жылы билдиргендей, корпусту жана пропеллерди проактивдүү тазалоону кабыл алуу менен кеме ээлери беш жылдын ичинде ар бир кеме үчүн күйүүчү майдын чыгымдарынан 6,5 миллион АКШ долларына чейин үнөмдөй алышат.